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Calculadora de rentabilidade dos capitais próprios (ROE)

Calcula a rentabilidade dos capitais próprios a partir do lucro líquido e do capital.

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Ferramentas relacionadas

Todas as ferramentas: Planeamento e operações →
Calculadora de rentabilidade dos ativos (ROA)Calcula a rentabilidade dos ativos a partir do lucro líquido e do ativo total.Calculadora de retorno sobre ativos líquidosO retorno sobre ativos líquidos (RONA) mostra como uma empresa transforma os seus ativos fixos e fundo de maneio em lucro. Divide o lucro líquido pela soma de ativos fixos e fundo de maneio, premiando empresas muito rentáveis com uma base de ativos enxuta.Calculadora de rácio dívida/capital próprioCalcula o rácio dívida/capital próprio de uma empresa a partir da dívida e do capital.Calculadora do multiplicador do capital próprioO multiplicador do capital próprio — ativo total ÷ capital próprio — mostra que parte dos ativos é financiada por capital em vez de dívida. Um valor de 2 significa que metade dos ativos é financiada por dívida; quanto maior, maior a alavancagem e o risco. Também calcula o rácio de dívida (1 − 1/EM) e o rácio de capital.Calculadora de ROI (retorno do investimento)Calcula o teu retorno do investimento em percentagem a partir do investido e do obtido.Calculadora do rácio de cobertura do serviço da dívida (DSCR)O DSCR — resultado operacional líquido ÷ serviço total da dívida — indica aos credores se um imóvel ou negócio gera o suficiente para cobrir as prestações. Um DSCR de 1,25 significa receita 25 % acima da dívida, o nível exigido pela maioria dos credores comerciais. Abaixo de 1,0 o fluxo de caixa não cobre a dívida.Calculadora de EBITDACalcula o EBITDA somando juros, impostos, depreciação e amortização ao lucro líquido.Calculadora de EBITCalcula o EBIT — lucro antes de juros e impostos — a partir da receita operacional, das despesas operacionais e de receitas não operacionais. O EBIT retira os efeitos de financiamento e impostos para mostrar o lucro operacional bruto; dá também o resultado operacional e a margem EBIT.

Introduz Lucro líquido, Capital próprio e a Calculadora de rentabilidade dos capitais próprios (ROE) obtém Rentabilidade dos capitais próprios de imediato. Por exemplo, com Lucro líquido = 50 000,00 € e Capital próprio = 250 000,00 € devolve Rentabilidade dos capitais próprios = 20%.

Como usar

  1. Introduz os teus valores: Lucro líquido, Capital próprio.
  2. Vê o resultado ao instante: Rentabilidade dos capitais próprios.
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Perguntas frequentes

O que calcula exatamente a Calculadora de rentabilidade dos capitais próprios (ROE)?

Parte de Lucro líquido e Capital próprio para deduzir Rentabilidade dos capitais próprios. O cálculo é feito à medida que escreves, por isso o resultado atualiza a cada alteração.

Que informação preciso de fornecer?

2 valores: Lucro líquido (€) e Capital próprio (€). Não é preciso mais nada — nem conta, nem carregar ficheiros.

Podem dar um exemplo com números?

Com Lucro líquido = 50 000,00 € e Capital próprio = 250 000,00 €, a calculadora devolve Rentabilidade dos capitais próprios = 20%. Estes números vêm desta mesma ferramenta: introduz os mesmos valores para os reproduzires.

Em que casos se usa na prática?

Gerir a semana: emitir uma fatura ou um orçamento, saber o que está em stock e o que repor, e ver se a tesouraria cobre os vencimentos.

Qual é o erro mais comum?

Ler o lucro como tesouraria. Um mês rentável com prazos de pagamento a sessenta dias pode deixar a conta vazia: os dois números respondem a perguntas diferentes.

Qual é a diferença entre a Calculadora de rentabilidade dos capitais próprios (ROE) e a Calculadora de rentabilidade dos ativos (ROA)?

Esta devolve Rentabilidade dos capitais próprios; a Calculadora de rentabilidade dos ativos (ROA) devolve Rentabilidade dos ativos. É toda a diferença: abre a que dá o número de que precisas.

Existe uma ferramenta para o passo seguinte?

Calculadora de retorno sobre ativos líquidos é o mais próximo a seguir a este: O retorno sobre ativos líquidos (RONA) mostra como uma empresa transforma os seus ativos fixos e fundo de maneio em lucro. Divide o lucro líquido pela soma de ativos fixos e fundo de maneio, premiando empresas muito rentáveis com uma base de ativos enxuta.

Que mais vale a pena ter aberto ao lado?

Calculadora de rácio dívida/capital próprio e Calculadora do multiplicador do capital próprio — surgem na mesma tarefa com frequência suficiente para merecerem outro separador.

De onde vêm os dados e quão atuais são?

O cálculo é exato para o que introduzes. O conteúdo da fatura, o regime de IVA e as menções obrigatórias seguem regras nacionais: uma fatura certa ao cêntimo pode continuar não conforme.

Para saber mais

Todos os guias →
ExplicaçãoVinte por cento de rendibilidade dos capitais próprios, metade emprestada50.000 de resultado líquido sobre 250.000 de capitais próprios dão 20 % de rendibilidade. O mesmo lucro sobre 500.000 de capitais próprios dá 10 % — os dez pontos de diferença vêm da dívida, não do negócio.ExplicaçãoRentabilidade dos ativos: o que o rácio diz de um negócio e o que escondeRentabilidade dos ativos, dos ativos líquidos e do capital empregado são uma só família com duas partes móveis. Sobre o mesmo balanço dão 8,3 %, 10,2 % e 15,6 % — e os dois saltos entre elas são exatamente as duas decisões que está a tomar.ExplicaçãoFazer crescer uma empresa que ganha menos do que custa o seu capital5 milhões de resultado operacional sobre 20 milhões de capital empregue dão 25 % de rendibilidade. Face a um custo de capital de 8 % o diferencial é de 17 pontos; a 6 % de rendibilidade seria de −2, e cada euro investido a mais destruiria valor.ExplicaçãoO WACC explicado, e porque esse número é sobretudo uma hipóteseWACC = E/V × Re + D/V × Rd × (1 − T). O benefício fiscal torna a dívida genuinamente mais barata, e o custo do capital próprio vem do CAPM — cujo beta e prémio de risco são estimativas que deslocam a resposta em pontos inteiros, e a avaliação num quarto.ExplicaçãoUm balanço, três rácios, e só um tem teto500.000 de passivos contra 1.200.000 de ativos dão 41,7 % de dívida, 58,3 % de capitais próprios e um rácio dívida-capitais de 0,71. O terceiro dispara para o infinito quando os capitais próprios se desvanecem; o primeiro não pode passar dos 100 %.ExplicaçãoCobrir dez vezes os juros não diz nada sobre reembolsar o empréstimo500.000 de EBIT contra 50.000 de juros dão uma cobertura de 10×. Refinancia a uma taxa 3,6 vezes maior e a mesma empresa cobre 2,78× — e nenhum dos dois números olhou para o capital.
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